Freckles, un huérfano con discapacidades, consigue un trabajo en el campamento de madera de McLean como guardia en el bosque de Limberlost. Aunque el bosque está infestado de personajes desesperados, Freckles muestra coraje y determinación. Una hermosa chica a la que él llama el "Ángel del Pantano" y la "Mujer de las Aves" lo ayudan a ahuyentar al ladrón de madera Wessner y a su pandilla. Más tarde, Freckles rechaza un soborno que Wessner le ofrece si permite que Wessner robe algunos árboles. En su lugar, Freckles le da una paliza a Wessner, y su lealtad a McLean le vale una recompensa en efectivo. Freckles se enamora del Ángel del Pantano, pero las diferencias sociales entre él y la chica lo impiden declarar sus sentimientos. No hace ningún intento de recuperarse cuando un gran árbol cae y lo hiere gravemente. Sin embargo, su recuperación se acelera cuando la chica expresa su amor por él.
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