En esta poderosa película abstracta con una banda sonora de música de tambores africanos, Lye rayó "zigzags blancos y salpicaduras" en un líder negro, utilizando una variedad de herramientas que van desde dientes de sierra hasta puntas de flecha. La primera versión de la película ganó un importante premio en el Festival Internacional de Cine Experimental celebrado en Bruselas en 1958 en asociación con la Feria Mundial. Stan Brakhage describió la película como "una obra maestra casi increíblemente inmensa".
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