En este docudrama, Rosa von Praunheim investiga la orientación sexual de Johann Wolfgang von Goethe, especialmente sus experiencias eróticas durante sus viajes por Italia. Contrariamente a la creencia común, von Praunheim argumenta que Goethe no fue un conquistador después de todo. Fue solo en Italia donde tuvo diversas experiencias sexuales, no en menor medida con hombres. Von Praunheim basa su suposición en cartas escritas por Goethe a su amigo Friedrich Heinrich Jacobi sobre estos encuentros sexuales. Parte del contenido de estas cartas se reencuentra en la película. Al mismo tiempo, historiadores y lingüistas analizan y clasifican las cartas en su contexto histórico.
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