Woland de El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov, el guía del Museo Bulgakov, el pequeño Mijaíl solo y su niñera, unidos en una sola narrativa en este documental experimental inspirado en la biografía del escritor. Para acercarse a esta misteriosa obra, la película combina lo incompatible. Las recreaciones en la casa de Bulgakov en el barrio de Podil se mezclan con extractos de películas de Griffith, Lubitsch y Duvivier. La mezcla embriagadora de técnicas de narración hace que esta película sea un sueño hipnótico, desconcertante como la obra del propio escritor.
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