A través de entrevistas y fragmentos de actuaciones, el cineasta Henry Chalfant explora la historia de la música en el South Bronx, desde las influencias puertorriqueñas y cubanas que crearon el sonido local de salsa hasta el auge del hip-hop después de que los incendios destruyeran la zona. Los artistas que aparecen en este documental colorido incluyen a Eddie Palmieri, Angel Rodríguez, Benny Bonilla, Clemente "Kid Freeze" Moreno, Ray Barretto, Willie Colón, Bobby Sanabria y muchos otros.
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