Mujerengo, el capitán del ejército Kishore, quiere para sí a una bailarina gitana y está dispuesto a matar a cualquiera que se interponga en su camino. Pero sus planes se ven frustrados cuando la mujer se suicida, dejando atrás a un padre herido, el jefe de los gitanos, y a una hermana menor llamada Jugnu. Jugnu jura vengar la muerte de su hermana y busca entrenamiento con Robert Taylor, convirtiéndose en una experta en armas y combate cuerpo a cuerpo. Asume el disfraz de un hombre enmascarado y se hace llamar "Garam Masala", sembrando el terror en la vida y el ejército del capitán Kishore. Los intentos de Garam Masala por matar a Kishore se ven frustrados cuando es capturada. Es rescatada por un misterioso hombre enmascarado, que desaparece en la noche. Kishore se muestra claramente desconcertado por la aparición de dos hombres enmascarados y pide a sus hombres que los busquen por doquier. Mientras tanto, Kishore regresa a su reino, que ha estado sin rey durante varios años, y el príncipe, una marioneta en manos de Kishore y sus hombres.
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