En Luisiana, los llamados bayous forman una red de brazos de agua navegables con orillas pantanosas que se extiende por miles de kilómetros. Las aguas fluyen muy lentamente, con una corriente apenas perceptible hacia el mar en marea baja y río arriba en marea alta. Este complejo ecosistema es hogar de una gran diversidad de especies animales y vegetales. Rodada en la región fronteriza entre los estados de Texas y Luisiana, la película sigue el curso del río Sabine, de aproximadamente 900 kilómetros de longitud. Documenta el a veces sorprendente comportamiento de numerosos animales que viven allí, como hormigas, mapaches, cangrejos de río, tortugas de agua, garzas, pelícanos, peces y medusas. El aligátor de Mississippi también vive aquí, y puede crecer hasta dos metros y medio de longitud y pesar 90 kilogramos. Está en la cima de la cadena alimenticia - y cuando muestra sus 90 dientes afilados con una sonrisa radiante, se entiende por qué.
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