Geierwally

Geierwally, que ganó su nombre a través de una amarga pelea con un ave de presa, se niega a casarse con Vinzenz, el heredero designado por su padre, y vive una vida solitaria en una cabaña de montaña. Su amor por Bärenjosef parece desesperado, especialmente desde que él no sabe nada del amor de Wally. Ella se va aislando cada vez más, se convierte en el hazmerreír del pueblo, y surgen malentendidos porque la hermana de Bärenjosef, Afra, es considerada erróneamente como su "novia". Wally entonces decide que prefiere tener a Josef muerto a no tenerlo en absoluto...