Anwar Wagdi interpreta a Alfredo, un músico vagabundo que se encuentra con un bebé abandonado en la noche. Intenta con todas sus fuerzas encontrar a alguien que lo acepte y lo críe. Cuando esto falla, no tiene más remedio que criar al niño por su cuenta. Le pone al niño el nombre de Dahab, en honor a la hermosa mujer que conoció en la calle. Pasan los años y Dahab crece hasta convertirse en el Faryuz, que resulta ser encantador, talentoso y mucho menos irritante que nuestra señorita Temple. Se suceden numerosas travesuras al estilo de Chaplin mientras Alfredo y Dahab tocan música en la calle, intentan estafar comida gratis donde pueden y convencen al dueño de un nightclub de éxito para que permita a Dahab actuar.
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