Mesh Rajab Kharkan (Mohammed Taghi Kohnmooi) encuentra una gallina que pone huevos de oro. Un joyero (Mahmoud Bahrami) intenta engañar a la segunda esposa de Mesh Rajab (Parvin Soleimani) para quitarse la gallina de encima. Pero antes de que pueda hacerlo, Saeed (Mohammed Homayun) y Saad (Bahman Mofid), los hijos de Mesh Rajab, le cortan la cabeza a la gallina y se comen su corazón y hígado. Los dos emprenden un viaje y se pierden el uno al otro. Saad entra en una ciudad y es elegido como gobernante de la ciudad, y Saad encuentra algunas monedas de oro en el camino, que una mujer (Parveen Malkooti) y su doncella (Shahnaz) le roban. Él encuentra un sombrero y un bastón mágicos. Mientras está de caza, Saad conoce a Mehtab (Marjan), la hija de otro emir; Pero…
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