Hace mucho tiempo, un espléndido ciervo con astas doradas vivía en el bosque, siempre protegiendo a los pobres y débiles y despreciando el mal. En un pequeño pueblo cercano al bosque, la viuda Yevdokya vivía con sus hijas gemelas Mashenka y Dashenka, su hijo y su anciano padre. Un día, las chicas observan a ladrones cazando al ciervo. Poco después, son atraídas al bosque por espíritus de la foresta. Enfurecida por su presencia, la bruja Baba Yaga las convierte en cervatillos. Mientras tanto, Yevdokya busca a sus hijas. Por proteger al ciervo de los ladrones, recibe un anillo mágico para protegerla del peligro. El ciervo le aconseja que se dirija hacia el sol rojo o la luna clara. Pero ninguno de los dos puede alcanzar el bosque mágico con su luz. Finalmente, el chico acompañado por su gato se va en busca de sus hermanas y su madre.
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