Golden Swallow

Un pobre erudito llamado Lo Chih-Chiu, interpretado por Anthony Wong Yiu-Ming, salva a un golondrina de tres chicos traviesos y la libera después. El ave entonces toma mágicamente la forma de una hermosa dama llamada Hsiao-Hseuh, interpretada por Cherie Chung, que se enamora del erudito porque él le había salvado la vida. Ella devuelve el favor rescatándolo de una banda despiadada de señores de la guerra. Ella y su hermana, Hsiao-Shang, son originalmente golondrinas, pero pueden cambiar a formas humanas debido a la brujería y la hechicería. Hsiao-Hseuh más tarde confronta a Chih-Chiu y luego revela que es una sierva de una malvada reina bruja, que se alimenta de sangre humana. Cuando la bruja descubre su amistad y vínculo, está a punto de destruirlo, pero Hsiao-Hseuh suplica por su vida a cambio de su separación. Después de volver a estar en custodia de la reina bruja, Hsiao-Hseuh se escabulle y se reúne con Chih-Chiu, pero haciéndose pasar por una persona diferente para ocultar su identidad.