La película cuenta la historia de amor entre la hija de un pachá y un joven hafiz. Yusuf nace de la relación entre el chófer de Adil Pachá y su concubina. Después de su nacimiento, su madre muere y su padre es expulsado de la mansión por Adil Pachá. Años más tarde, Yusuf se convierte en uno de los hafız más importantes de Estambul. Cuando su fama llega a oídos de Adil Pachá, Yusuf es llevado a la mansión para dar clases de música a las hijas del pachá. Mientras tanto, el pachá está preparando la boda de su hija Handan con su ayudante Necip. Sin embargo, la boda no tiene lugar debido a la insistencia de Handan, ya que ella está enamorada de Yusuf. Necip, que descubre la relación entre los dos, trama expulsar a Yusuf de la mansión.
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