Good Bye, Southern City

La película se desarrolla en la capital azerbaiyana de Bakú a finales de la década de 1980. En ese momento, la Unión Soviética comenzaba a desintegrarse, y con esto llegó el comienzo de una serie de conflictos étnicos. Fariz y su familia se mudan a un bloque de apartamentos en Bakú desde el devastado Nagorno-Karabakh. Las relaciones de Fariz con sus nuevos vecinos están tensas debido a sus acusaciones de que fueron personas como ellos quienes no apoyaron a los azeríes en su conflicto con los armenios étnicos. El único que se enfrenta a él es Alik, quien actúa como pacificador entre él y los habitantes mayores del edificio. Alik no tiene reservas sobre mostrar su arma para mantener la paz. Un día, los administradores del apartamento quieren desalojar a un grupo de músicos que han estado ocupando el sótano. Alik se involucra, pero pronto descubre que la situación es más complicada de lo que inicialmente creía.