Una fábula surrealista, de sci-fi, neo-noir sobre un detective endurecido pero con el corazón roto cuyo nuevo caso lo lleva en busca de un gigantesco rey desaparecido y su pequeño y adorable bebé alienígena. El delirante corto tiene lugar en un futuro lejano que combina partes iguales de Blade Runner y Bruegel el Viejo, lleno de gánsters de hablar duro, vistas de neón que dejan con la boca abierta, y suficientes criaturas y robots extraños para llenar varios cantinas de Star Wars. La construcción del mundo ilustra la filosofía del animador de que las películas pueden ser tanto sobre su entorno como sobre sus personajes.
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