La familia Towada de la Yamaji-gumi —cuya sede principal se encuentra en Osaka— ha ascendido para convertirse en la organización más grande de Yokohama. En su núcleo se encuentra Tenkichi Mitsuyoshi, apoyado por los formidables hermanos Morisuka. El hermano mayor Kazuma (Show Aikawa) y el menor Misao (Kazuki Namioka) fortalecieron al Tenkichi-gumi, con su fuerza abrumadora para tomar el control de Yokohama. Pero su dominio genera resentimiento dentro de las filas. Cuando el jefe de segunda generación se derrumba, la familia se fractura. Una facción disidente forma el Kinshishi-kai, expandiéndose rápidamente —y pronto los hermanos, el verdadero "núcleo" del Tenkichi-gumi, se convierten en sus objetivos principales.
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