La República de China fue la era en la que los artistas marciales estaban en su punto álgido, y también fue la era más pesimista. Xuantong abdicó, y la situación actual era turbulenta. Tianjin Wuxing se aprovechó del momento para ascender. Mo Shoucheng, el propietario del Gimnasio de Boxeo Xingyi de la Escuela Mohista, es abierto de mente y se preocupa por el país y la gente. Insatisfecho con que las artes marciales no enseñen las verdaderas habilidades de boxeo, sino el arte de complacer a los poderosos, así que rompió las reglas y enseñó las habilidades verdaderas, lo que lo puso en contra de sus iguales. El gran discípulo Ji Rufeng oculta su identidad, y es utilizado por el ejército para tender una trampa aterradora uniéndose a las fuerzas de las artes marciales.
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