Balthazar es un joven cineasta africano al borde de dirigir su primer proyecto, El ciclo de la cucaracha, una historia ficticia sobre una joven que sobrevivió a atrocidades inenarrables para encontrarse internada en la misma institución mental que un hombre que se volvió loco debido a los crímenes que cometió durante la guerra. Los posibles financiadores de la película insisten en que los temas son demasiado sombríos y pesimistas, y animan a Balthazar a hacer una película con "mensaje" que conciencie sobre la violencia de género o el VIH/SIDA en su lugar. Pero él se niega a rendirse. En lugar de comunicar la noticia a su equipo de producción, Balthazar continúa con los preparativos para la película sin financiación ni equipo. Después de ensayar una escena con cada uno de los personajes, la realidad se desdibuja y las escenas del guión se materializan, planteando la pregunta: ¿Puede una película como esta existir solo en los sueños del director? Armado con un lenguaje visual atrevido y creativo...
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