Mientras Shinji está en el tren después de llevar su querido Caravan a reparar, nota a una mujer siendo acosada. La mujer, Nana, acepta la mano del hombre con una mirada vacía en su rostro. Shinji le invita a Nana a ser su pareja en un espectáculo en blanco y negro. Él duerme en la casa de su ex novia Hanae y actúa en la carpa de Gen-san, un vendedor ambulante. La falta de experiencia de Nana es bien recibida por el público, y el espectáculo sigue llenándose todos los días. Luego, Nana recibe una ocarina como regalo de un cliente de mediana edad, y de repente desaparece...
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