El escenario de este drama inusual de amor y celos es el Festival de Poesía Pushkin en Boldino. Liosha y su esposa Tania caminan a través del bosque lujoso que rodea Boldino cuando una figura misteriosa surge de detrás de un árbol y le hace una pregunta a la pareja sobre un punto esotérico de la erudición pushkiniana. A partir de ese extraño comienzo, el hombre, cuyo nombre es Klimov, comienza a introducirse en el espacio privado de la pareja, y surge el problema. Complementando esta historia está el festival en sí, representaciones de las obras de Pushkin y debates emocionales entre los asistentes al festival sobre el significado de su poesía.
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