Kate Diamond es propietaria del puesto comercial Roaring Falls, desde donde dirige el contrabando de armas de su pandilla a los indios. Después de que estafa al contrabandista Stacey, sus hombres intentan robar las armas escondidas y atacan a su capataz Nebraska, pero es salvado por Jimmy y "Cannonball" en su camino para registrar una reclamación de terreno en Canyon City. Jimmy renueva una antigua amistad con el sheriff Harris y su hija Jessica. El sheriff es herido por el mestizo Danny cuando encuentra un rifle escondido en su carreta, pero Jimmy captura al forajido, un intermediario entre Kate y los indios. Herido y en la cama, el sheriff Harris le pide a Jimmy que no le diga a Jessica que es adoptada y que Nebraska es realmente su padre, aunque él cree que está muerta.
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