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Tras la muerte de su padre, Florante, un guitarrista clásicamente entrenado, regresa a Filipinas después de 12 años de ausencia. Durante su estancia, redescubre la música de harana, una tradición olvidada de serenata filipina en la que los hombres cantaban bajo la ventana por la noche para declarar valientemente su amor a una mujer. Con la intención de desenterrar estas canciones no reconocidas, Florante viaja a las provincias remotas, donde descubre a tres de los últimos practicantes supervivientes: un granjero, un pescador y un conductor de triciclo. Asombrado por sus voces doradas, Florante les pide que viajen con él para interpretar y grabar estas canciones desconocidas. Durante sus viajes, los haranistas conocen a Brian, un joven tímido que durante años ha estado secretamente enamorado de una compañera de escuela. Los haranistas, que no han cantado serenatas en los últimos treinta años, ofrecen sus servicios para cantarle a la persona que Brian ama, lo que resulta en uno de los momentos más tiernos y genuinos de harana capturados en película.
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