En los primeros días de la era Showa en Matsuyama, prefectura de Ehime, un bebé recién nacido es abandonado con una muñeca bajo los aleros de una casa de comerciantes a lo largo de la ruta de peregrinación en Shikoku. Parece ser un peregrino que lucha por ganarse la vida. A esta bebé se le llama Haruko y es llevada por Tomita Shizuko y Katsuji como la hermana menor de su hijo Ryosuke, que tiene tres años más. Cuando comienza la guerra, Ryosuke, de 16 años, se cualifica para la academia naval y cruza el mar Interior de Seto. Después de considerarlo un poco, Shizuko le dice a Haruko la verdad de que no son hermanos de verdad por primera vez. Haruko, que ha tenido un secreto enamoramiento de su hermano desde que él dijo que la protegería, se siente inocentemente emocionada y se dirige a Hiroshima para comunicárselo. Al día siguiente, una bomba atómica explota en el cielo…
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