Hace 5000 años, en la India, los hombres comenzaron a capturar y domesticar elefantes para la guerra, los desfiles y el culto. Aún hoy, el joven Makbul crece en contacto diario con los elefantes salvajes y domesticados que viven en el bosque que rodea su pueblo natal en el sur de la India. A pesar de las objeciones de su madre, Makbul sigue los pasos de su padre y su abuelo, adentrándose profundamente en el bosque para aprender la antigua profesión del mahout, o cuidador de elefantes, al servicio del gobierno. Cuando nace un elefante bebé llamado Vikrama, el animal es puesto bajo el cuidado de Makbul.
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