Aunque Genghis Khan finalmente buscó la paz con Occidente, su muerte en 1227 AD pone en el poder a sus tres hijos belicosos: Sayan, Susdal y Kin Khan. Estos hijos pronto toman por asalto la ciudad de Tuleda y toman prisionera a la princesa Bianca, aunque el joven príncipe Alessio logra escapar. Hércules acude al rescate de Bianca, ganando su libertad en un torneo a cambio de convertirse él mismo en esclavo. Las fuerzas de Occidente pronto llegan para retomar Tuleda y Hércules —liberado de sus cadenas— ayuda a derrotar a los tres hijos de Genghis Khan mientras salva de nuevo a Bianca y la reúne con su joven hermano.
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