Fotografías presentan a Hermeto Paschoal en medio de los instrumentos que toca en el estudio de su casa. Los ensayos donde se descubren los sonidos y la improvisación marca el tono. Los testimonios de Hermeto sobre la construcción autodidacta de sus conocimientos teóricos sobre la música y su posición política en el mercado. Los músicos que forman parte de su banda hablan sobre el proceso conjunto de creación y la admiración que sienten por el multiinstrumentista. La creación de Hermetus a partir de los sonidos de las abejas y junto a los sapos. El uso de objetos inusuales de hierro y el uso del propio cuerpo para generar nuevos sonidos.
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