En las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió China. Obviamente, la precisión histórica no fue lo más importante para los creadores de la película. Los japoneses establecieron un gobierno títere en Manchuria para actuar como un centro desde el cual conquistar el resto de China. Como parte de su estrategia, el cuartel general japonés en Manchuria planea procesar una gran cantidad de opio ilegal en un corto período. Con esa cantidad de drogas flotando alrededor, la tentación estaba cerca. El dinero recaudado de la planta de procesamiento de opio se utilizará para financiar la expansión militar. Pero no todo sale según el plan.
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