Un campeón regional de artes marciales que ejerce de asesino con un código de honor, Tu Ta Shen, consolida su reputación desafiando a los mejores luchadores en su camino hacia el otro campeón, Nan Pa Tien, con el fin de unificar ambos títulos. En el camino, derrota a un hombre cuya vergüenza por la derrota lo lleva al suicidio. Antes de morir, reconociendo el honor de Tu Ta Shen, le pide que derrote a un grupo de partidarios manchúes liderados por nadie menos que Nan Pa Tien. El hijo del hombre moribundo, Sa Woo, intenta matar a Tu Ta Shen pero es fácilmente superado. Tu Ta Shen se ofrece a enseñar a Sa Woo lo suficiente como para que pueda vengar a su padre. Los dos emprenden el camino juntos; uno para cumplir una promesa a un hombre moribundo, otro para mantener una promesa de venganza.
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