His Excellency Kish Kish Bey

(Keshkesh Bey) ama criar caballos árabes, al igual que su vecino, y compiten en este sentido. Llega una carta a Keshkesh Bey, el alcalde de Kafr El-Ballas, con una invitación para participar en un importante concurso de caballos. Keshkesh Bey se siente abrumado de alegría y prepara a sus caballos para el concurso. Su vecino investiga la noticia y se entera del concurso, así que decide impedir que su vecino participe.