His Master's Voice

A finales del siglo XIX, el estudiante de rakugo Taihei pierde la esperanza de aprobar, y su desesperación lo lleva a establecerse en una casa adosada en el distrito de Fukagawa en Tokio. Allí conoce a un chico emocionalmente distante llamado Sadakichi, y como si fuera el destino, acaba enseñándole rakugo.