La orden llega en el verano de 1941 del propio ministro de propaganda Joseph Goebbels: los mejores animadores son convocados a Berlín. Su tarea: producir dibujos animados de largometraje en 'calidad Disney' con la recién fundada 'Deutsche Zeichenfilm GmbH'. Para capacitarse, se retraza la película de Disney "Blancanieves" fotograma a fotograma. Después de la victoria final, se estrenará una nueva producción de largometraje de calidad cada año a partir de 1947. – ese es el plan. Sólo en 1943 se completa la primera producción: “Armer Hansi”, una película en color de 17 minutos, realizada con la tecnología Multiplane de gran esfuerzo. La segunda película de la 'Deutsche Zeichenfilm' se completa solo en 1946 – por DEFA. En los territorios ocupados por Alemania, también se producen dibujos animados, a veces inofensivos, a veces propagandísticos. Con extractos de películas animadas, documentales de cine en vivo y testimonios de contemporáneos, este documental dibuja un cuadro de la producción de dibujos animados en el Tercer Reich.