Hizume

"Soy una vaca... este es mi cuerpo desnudo... un búfalo de agua...". Una joven abandona a su novio con esta extraña confesión. El dueño de la tienda de flores Yu se enfrenta a un misterio. Después de la desaparición de su novia, viaja a su antigua casa en el sur de la isla de Okinawa y visita a la familia de su hermano Akihiro, que trabaja como entomólogo en la costa, en busca de respuestas. Durante sus conversaciones, Yu se entera de una extraña polilla marina, la "polilla vaca", en la que su novia comienza a transformarse en visiones oníricas.