En la Costa Blanca de España, una chica escribe notas, las mete en botellas y las tira al mar: "Hola, desconocido. Me llamo Paula y tengo 10 años". Fernando, un hombre solitario de 59 años, encuentra una de las botellas y escribe a Paula. Se inicia una correspondencia en la que ella le cuenta sobre su vida personal (su padre fallecido, su madre vuelta a casar, su amiga marchada a Argelia); él le dice que no es feliz. La esposa de Fernando le pregunta quién es la chica de la foto que hay en su escritorio. Él inventa una historia. Paula lo llama ("¿Cómo has conseguido este número?"), su madre quiere deshacerse de su perro, le gustaría conocer a Fernando. ¿Hacia dónde lleva esto!
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