Lam Siu-ming no puede pagar la matrícula y abandona la escuela. Su profesora, la señorita Chui, intercede ante el director sin éxito. Ella dimite. Chui se convierte en directora de un orfanato. Sufre por las travesuras de los huérfanos, pero los trata con amor y honestidad en lugar de castigarlos. Obtiene el reconocimiento de los niños y sus colegas. Siu-ming es expulsado. No se atreve a regresar a casa y vive del hurto con otros chicos de la calle. Chui se entera de que Siu-ming está desaparecido y lo busca. Siu-ming se siente avergonzado y la evita. Chui encuentra a Siu-ming y lo lleva al orfanato junto con los chicos de la calle, pero no pueden ser disciplinados y escapan. Little Bully los persigue, pero es golpeado en el ferrocarril. Las piernas de Siu-ming son cortadas por el tren cuando intenta salvar a Little Bully. Los niños escapados se arrepienten de esto. El primo de Chui quiere que vaya al extranjero con él, pero en la fiesta de despedida, se conmueve con los huérfanos, así que no fuerza el plan y decide quedarse para servir a los niños.
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