En la víspera de Navidad, un psicólogo es sacado de su retiro para analizar a un nuevo visitante de la ciudad que es acusado de matar a Santa Claus. La historia se desarrolla en la década de 1930 en una ciudad remota que ha sido olvidada. Un desconocido llega sin previo aviso y causa un gran revuelo en las miserables vidas de los habitantes de la ciudad. Una conversación entre el psicólogo y el desconocido descubre un oscuro secreto que cambia la perspectiva sobre quién es el verdadero culpable del dolor de los habitantes de la ciudad.
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