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Karen, una travesti de 50 años, se entrena actualmente con un cowboy estadounidense para su transformación en un caballo. En esta forma de juego de roles, conocida como "pony-play", Karen se disfraza de "ser caballo". Entre las sesiones de entrenamiento casi mágicas, Karen reflexiona sobre el significado y el valor del pony play en su vida. Una reflexión poética sobre la humanidad, el género, la vida, el amor y la naturaleza.
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