Durante los fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, la minoría armenia en Nagorono-Karabakh intentó separarse de Azerbaiyán, una de las antiguas repúblicas soviéticas. De la noche a la mañana, estos antiguos vecinos se convirtieron en enemigos, y los simples aldeanos se convirtieron en rehenes en un complejo juego de poder. Uno de los pueblos azerbaiyanos justo en la frontera es el hogar de la familia del campesino Kerim, que acaba de ser capturado por los armenios. El consejo del pueblo decide tomar a un armenio para organizar un intercambio de rehenes. Encarcelan al hombre herido en el granero junto a la casa de Kerim, donde su esposa y tres hijos esperan desesperadamente el regreso del marido. El cautivo del otro lado de la frontera se encuentra en exactamente la misma situación - él también tiene tres hijos, le cuesta trabajo ganarse la vida, nunca ha hecho daño a nadie y, al igual que Kerim, solo quiere regresar a casa. Pero la vida en Karabakh es mucho más compleja ahora. La sangre pide sangre.
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