Una joven mujer trabaja como camarera en un diner. Su relación con su novio es insatisfactoria y, para complicar aún más las cosas, está obsesionada con un gran hemangioma, o tumor vascular benigno, en su cadera (uno que en realidad nunca vemos). Un día, después de encontrarse con un hombre misterioso que lleva una capucha y toca el clarinete, descubre una pequeña cabaña hecha de cartón. Se arrastra dentro y de repente nos transportamos al mundo interior de esta joven, un lugar donde conoce a su propio doble en forma de una gran muñeca que lleva la misma marca de nacimiento en su cadera.
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