Grace, una enfermera adicta a la morfina, es secuestrada por Evienne, un vampiro que ha estado cazando bajo las calles de Filadelfia durante décadas. Pero Evienne no es solo un monstruo, está sola, y ve algo en Grace que despierta su deseo. A medida que las dos mujeres se acercan peligrosamente, su relación se convierte en un romance retorcido cargado de anhelo y control. Mientras Evienne intenta aferrarse a su humanidad por el bien de Grace, su ex novia celosa regresa con sed de sangre y venganza. Mientras tanto, un cazador de vampiros se acerca. En esta feroz historia de vampiros lésbicas, Grace debe decidir si quiere ser salvada o transformada.
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