Cuando la ayudante de Santa, La Befana, se enferma y debe despegar en Nochebuena, recluta a Scarafoni para que la ayude a entregar todos los juguetes. Nadie más que los juguetes sabe que Scarafoni planea subastar los juguetes al mejor postor, lo que significa que los juguetes no llegarán a los niños que han sido buenos todo el año y los merecen. Los juguetes deciden entregarse solos, y la historia los sigue mientras luchan por evitar al desalmado Scarafoni y encontrar sus verdaderos hogares.
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