La solitaria escolar Desma está decidida a ganar el concurso de ciencias de la escuela y superar a su archirrival, Celestine. Cuando Desma descubre una criatura increíble, un chico-insecto dotado de un par de alas de polilla, cree que la victoria es suya. Pero ¿puede Desma ignorar sus ataques de conciencia y condenar al vulnerable chico-polilla a ganar un concurso? ¿O renunciará a sus sueños de gloria y sufrirá otra humillante derrota a manos de Celestine? Un encantador cortometraje sobre la conexión humana, la ambición despiadada y la entomología.
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