Hugues el Lobo

Gédéon, el guardabosques del conde de Niedeck, visita al doctor François para invitarlo al château. Explica que su señor ha perdido repentinamente la cordura durante un cambio de luna. En el camino, los dos hombres se encuentran con una extraña anciana que vive en el bosque. Gédéon explica al doctor que siempre que esta mujer merodea por allí, el conde es presa de la demencia. Una vez allí, el doctor trata al conde y lo calma. El conde tiene una hija, Odile, a la que claramente odia. Una noche, llega un misterioso viajero.