Un día, se descubre una caja de zapatos olvidada en una estantería de la compañía discográfica. Dentro de esta caja, había cintas que contenían grabaciones caseras del famoso compositor portugués - Antonio Variacoes. Cuando se escuchan estas cintas, donde Variações canta de la manera más pura - sin ningún fondo musical, muchas veces susurrando a la grabadora para no despertar a los vecinos - se percibe que este tesoro no podía permanecer oculto. Nace el proyecto HUMANOS; una "super"-banda, compuesta por "super"-músicos, donde los famosos cantantes portugueses Manuela Azevedo, David Fonseca y Camane; dan voz a la música y las letras de Antonio Variacoes. Esta película trata del proceso de preparación de los conciertos en vivo en el verano de 2005 y del enfoque que estos músicos tuvieron hacia el legado dejado por Antonio Variacoes.
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