Un sensible escritor de una pequeña ciudad se enfrenta a una crisis espiritual mientras intenta triunfar como guionista en Hollywood. Charlie Pontus (Joseph Culp) deambula por Los Ángeles, dividido entre sus esfuerzos por vender un guión y encontrar su próxima comida. Su optimismo natural lo mantiene a flote mientras camina sobre la cuerda floja entre su amor por la hermosa y exótica Ylayali (Kathleen Luong) y su desesperada conexión con El Jefe (Robert Culp), el productor de Hollywood que tiene el poder de dar vida o quitársela. Negándose obstinadamente a renunciar a sus principios, se hunde cada vez más en la crisis espiritual, enfrentándose finalmente a Dios en un enfrentamiento a la manera de Job.
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