Frases de Stephen Foster, con música de Joel Heartling, se llevan al cine en esta pieza autobiográfica: una voz femenina solitaria, ocasionalmente acompañada por un coro, canta frases de tristeza mientras vemos a un hombre solitario en sombras en una casa sin adornos: se estira, se limpia los pies, camina por una habitación, se mece en una silla. Ocasionalmente observa a dos niños pequeños jugando; la película a veces se acelera. Palabras escritas a mano, como "vacío oscuro" y "espera anhelante", cruzan la pantalla. La película y las frases a menudo llegan en breves explosiones. Al aire libre, todo parece gris y frío.
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