Un antiguo director de cine poderoso, pero ahora enfermo, se acerca al final de su vida. Mientras aguarda la muerte, se sumerge en un "sueño" y se le muestran tres "fragmentos" de la película de la vida de su hijo. Al principio sospechoso, luego curioso y finalmente cautivado, observa el crecimiento de su hijo desde la mitad de la adolescencia hasta la mitad de la treintena mientras el hijo persigue su amor de toda la vida, Isabelle. Las dos constantes a lo largo de estos fragmentos son su persecución de Isabelle y la voz imaginada de su padre, que le dice que es indigno y no deseado. No es hasta que la historia llega a su conclusión que el anciano descubre la sorprendente verdad sobre su hijo y sobre sí mismo.
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