Ambientada en la era poscolonial estadounidense de Filipinas, donde la influencia estadounidense aún era evidente, Ilusyon cuenta la historia de Miguel, un joven del campo que decide visitar a su padre, Pablo, un pintor modernista en Manila. Al llegar, descubre que su padre ha decidido regresar a la provincia, pero él opta por quedarse en Manila de vacaciones. Un día, conoce a Stella, una modelo desnuda que originalmente iba a posar para el padre de Miguel. Atraído por su belleza, Miguel hace lo impensable: se hace pasar por su padre, el pintor. Al desarrollar una relación basada en una mentira, las cosas empeoran cuando Stella contrae una extraña enfermedad de la piel que repele a Miguel. Rodeado de personajes extraños - una vaca que habla, un cartero locuaz y una casera entrometida -, Miguel se ve impulsado hacia una frenética comprensión sobre la belleza, el deseo, el amor y ser fiel a uno mismo. Un final ambiguo subraya el tono surrealista de la película.
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