Roma, principios del siglo XVI: Imperia es una admirada cortesana, amante del acaudalado banquero Agostino Chigi, pero que prefiere a un hombre llamado Angelo del Bufalo, conocido por su encanto y belleza, capaz de cautivar a las mujeres, a pesar de su modesta riqueza, que conoció durante un baile en el palacio familiar cerca del Castel Sant'Angelo, conocido hoy como la Villa Farnesina. Cesare Borgia, involucrado en el asesinato de su hermano Juan, y su hermana Lucrezia, con su esposo Alfonso, también participan en la fiesta de inauguración de la nueva casa de la familia Chigi en el Tíber. Durante la fiesta, Imperia baila con varios caballeros, hasta que cae en los brazos de un caballero que el día anterior la había salvado de un mal encuentro con dos bandoleros: ese caballero es su ángel, con quien establece una relación secreta.
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