Irán a principios de la década de 1960: El mundo sigue siendo un gran sueño de libertad, exuberancia y Technicolor, al menos a los ojos de la joven Atieh de dieciséis años (Saina Rohanie en un impresionante debut). Junto con su madre, visita a Rassoul, un viejo amigo de su difunto padre, en su pequeño pueblo y, al llegar, conoce a su hijo de catorce años Kamran (el nuevo descubrimiento Mahdiar Shahmohammadi). Kamran se enamora inmediatamente del carisma de Atieh, y no tarda en que los dos adolescentes se conviertan en cercanos. Kamran introduce a Atieh en el mundo previamente desconocido del cine, cuyos héroes, villanos y aventuras ya está apasionadamente enganchado. Un verano mágico sigue su curso - al final del cual espera una decisión desoladora que cambiará a ambos para siempre.
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