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El rey Felipe de España se siente celoso de su hermano más popular, Don Juan, y lo envía a la batalla contra los moros, esperando que no regrese. Don Juan está enamorado de Dolores, hija del general Mendoza, pero el general la disuade, ya que Don Juan está prometido con la hermana de la reina de Inglaterra. Don Juan regresa victorioso, y después de una disputa sobre una carta secreta, el rey apuñala a su hermano y lo deja por muerto. Cuando Mendoza acepta la culpa, Dolores, que conoce la verdad, le dice a la corte que había sido deshonrada por Don Juan, lo que provoca la reacción de su padre. Dolores luego amenaza al rey con revelar su culpa a menos que su padre sea perdonado. El rey perdona a Mendoza, Don Juan se recupera y él y Dolores se casan.
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